À l’aide d’une méthode fondée sur les besoins, il collabore avec nos clients pour recueillir des renseignements financiers pertinents, et plus important encore, pour cerner les lacunes et les aider à bien détailler leurs objectifs afin de préparer un plan patrimonial qui répond à leurs besoins complexes.

En collaboration avec l’équipe de planification de patrimoine, Tarun Suri propose aux clients un plan patrimonial qui porte sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’entreprise et la planification successorale.

Monsieur Suri s’est joint à Clientèle Privée Assante en 2016. Il était auparavant associé chez PSB Boisjoli, poste dans le cadre duquel il a réalisé des audits pour des sociétés et des examens de documents financiers, et a publié des avis au lecteur pour les états financiers d’entreprises familiales privées. Il a aussi acquis une vaste expérience dans la production de déclarations de revenus de particuliers et de sociétés, ce qui l’a finalement mené à devenir responsable de l’examen de nombreuses déclarations de revenus de particuliers.

Avant de travailler chez PSB Boisjoli, monsieur Suri était auditeur chez Deloitte où il a été initié à des missions de certification et de diligence raisonnable. Monsieur Suri est comptable professionnel agréé (CPA, (auditeur), CA), et titulaire d’un certificat d’études supérieures en comptabilité professionnelle et d’un baccalauréat en commerce avec majeure en comptabilité qu’il a reçu avec mention de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. Il est aussi membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.