Stratégies d'investissement

Vous avez des objectifs financiers à atteindre, qu’il s’agisse d’acheter le chalet de vos rêves, de voir vos enfants décrocher des diplômes, ou de vous assurer que votre retraite soit vraiment dorée. Vous désirez donc atteindre le meilleur rendement possible dans l’allocation de vos actifs, en fonction de votre tolérance au risque.

Le programme Évolution est une solution d’investissement personnalisée et novatrice, fondée sur une approche d’investissement disciplinée et les compétences exceptionnelles de ses gestionnaires de portefeuilles.

Cette stratégie de placement offre une structure tarifaire concurrentielle, des relevés consolidés, l’efficience fiscale et la planification de patrimoine. Elle est structurée en fonction de l’évaluation de vos besoins en matière d’investissements et de votre tolérance au risque, permettant ainsi de rédiger votre énoncé de politique de placement et de vous donner l’heure juste.

Gestion du risque

La gestion du risque constitue un élément essentiel du processus d’élaboration de portefeuille d’Évolution. Pour ce faire, nous avons recours, entre autres, à la gestion et l’utilisation des avoirs en devises, au rééquilibrage de portefeuille, à la surveillance des gestionnaires de portefeuilles, ainsi qu’à la répartition géographique et sectorielle. Nos gestionnaires ont la souplesse de prendre les bonnes décisions au bon moment afin de saisir les occasions sur le marché, vous donnant les meilleurs rendements rajustés au risque.


En plus de s’appuyer sur des analyses prospectives pour élaborer votre portefeuille, Évolution vous donne la possibilité de la personnaliser en appliquant une stratégie de placement de votre choix, que ce soit en ce qui a trait à la répartition géographique, à la couverture des risques de change, au style de gestion de placement, comme la génération de l’Alpha, etc.

Gestion du risque

La gestion du risque constitue un élément essentiel du processus d’élaboration de portefeuille d’Évolution. Pour ce faire, nous avons recours, entre autres, à la gestion et l’utilisation des avoirs en devises, au rééquilibrage de portefeuille, à la surveillance des gestionnaires de portefeuilles, ainsi qu’à la répartition géographique et sectorielle. Nos gestionnaires ont la souplesse de prendre les bonnes décisions au bon moment afin de saisir les occasions sur le marché, vous donnant les meilleurs rendements rajustés au risque.


En plus de s’appuyer sur des analyses prospectives pour élaborer votre portefeuille, Évolution vous donne la possibilité de la personnaliser en appliquant une stratégie de placement de votre choix, que ce soit en ce qui a trait à la répartition géographique, à la couverture des risques de change, au style de gestion de placement, comme la génération de l’Alpha, etc.

Cette solution offre d’autant plus :


  • Gestion d’actifs professionnelle, soutenue par les recherches et recommandations de SSGA
  • Gestion de portefeuille sans égale, par des équipes distinctes spécialisées
  • Relevés simplifiés et consolidés
  • Investissements fiscalement avantageux
  • Comptes gérés séparément
  • Assistance à la planification de patrimoine
  • Réduction des frais
  • Protection de la valeur maximale des actifs admissibles
  • Tarifs préférentiels offerts aux membres d’une famille élargie


Évolution vous donne accès à l’ensemble des produits financiers disponibles sur le marché :


  • Actions
  • Fonds mutuels
  • Obligations
  • CPG
  • Fonds négociés en bourse
  • Actions privilégiées
  • Fonds distincts


Nos services


Serge Savard, Assante

Retraite

La planification financière de votre retraite est un pilier central à l’atteinte de vos objectifs à long terme.

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Gestion du risque

La vie est imprévisible. Cependant, une stratégie prudente en gestion du risque permet de protéger adéquatement nos clients, leur famille et leurs actifs.

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Planification fiscale

La planification fiscale a pour but d’optimiser les économies d’impôt par l’entremise d’une connaissance approfondie en la matière, tout en observant les lois.

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Planification successorale

La planification successorale a pour but de maximiser la richesse future et faciliter le processus de passation. Ainsi, nous assurons la pérennité de vos actifs, notamment par leur transfert aux générations futures.

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